Tudo começa com uma carta misteriosa de seu tio-avô. A mensagem direciona Tim a descobrir o castelo de Augenspuk. Ali uma série de acontecimentos curiosos acontecem (todos eles relacionados com ilusões de óticas). Dentre as passagens destaco o curioso cachorro de cinco patas (referência a ilusão do elefante de 5 patas de Roger N. Shepard).
No livro estão ilustrados também a escada que sobe e desce elaborada por M.C. Escher, figuras impossíveis e alfabetos escritos de tal forma que dificultam a leitura. Ao final do exemplar existem explicações sobres as ilusões. O livro em si segue a mesma fórmula de outros (que já citei aqui e aqui) que usam de ilusões para contar uma história.